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智通财经APP获悉,国海证券发布研究报告称,维持网易-S(09999)“买入”评级,预计FY2023-25营收分别为1069/1186/1298亿元,经调整归母净利润分别为276/295/323亿元,对应经调整EPS为8.55/9.15/10.01元,对应经调整PE分别16/15/14X。该行根据不同业务板块的盈利能力和竞争格局(给予相应溢价/折价),进行SOTP估值,2023年目标价171港元。公司核心业务优势稳固,年内游戏产品储备丰富,《逆水寒》等重磅新游上线给后续业绩带来增量贡献,有望保持健康增长。
事件:网易年度重磅手游《逆水寒》于6月30日开启全平台正式开服公测,该游戏支持移动端安卓、iOS的手机和平板,也支持PC端模拟器体验。
国海证券主要观点如下:
《逆水寒》手游为网易年度战略级产品,投入有史以来最大研发规模,定位“会呼吸的”国风武侠开放世界,将优秀传统文化题材与游戏科技属性紧密结合。
《逆水寒》手游上线后表现亮眼,首日登顶免费榜、至今位居畅销榜TOP3。根据七麦数据,《逆水寒》手游6月26日开启预下载,截至公测首日iOS渠道合计下载量67.9万,公测首日iOS渠道收入预估为165万美金。《逆水寒》在游戏中还原中国名胜古迹,再现北宋春节、元宵节、中秋节等传统节日庆典,引入打春牛、观灯、博饼等多种地方特色玩法,展现传统民俗多样性,将其与游戏内容完美融合。
网易伏羲AI能力接入游戏研发流程,实现降本增效的同时给玩家带来创新体验,《逆水寒》手游首次融入多项AI驱动玩法。
网易伏羲作为网易旗下专业从事游戏与泛娱乐AI研究和应用的顶尖机构,在数字孪生、强化学习、用户画像、自然语言处理、分布式引擎等多个领域持续进行技术创新,当前提供产品有:“瑶台”沉浸式虚拟活动平台、虚拟人、AI反外挂、AI竞技机器人等,且对外发布了游戏行业AI解决方案,包括AI辅助制作剧情动画、竞技机器人、对战匹配系统和反外挂系统四部分组件,目前,网易伏羲已服务超200家客户,应用日均调用量超数亿次。《逆水寒》手游融入多项AI驱动玩法,在游戏内容应用包括AI作词、AI捏脸和智能NPC等,给玩家带来创新体验。
风险提示:游戏内容监管风险,版号政策趋紧,游戏研发及上线不及预期,海外游戏扩张进度不及预期,竞争加剧风险,有道业务亏损率继续扩大,有道在线课程及智能硬件业务扩张不及预期,电商业务亏损率扩大,创新业务布局及发展不及预期,互联网估值调整风险,汇率风险等。
- 国海证券:维持网易-S(09999)“买入”评级 目标价171港元
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