久期财经讯，晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，简称“晋江路桥建设”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

【资料图】

条款如下：

发行人：晋江市路桥建设开发有限公司

担保人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)

担保人评级：无评级

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：6.3%区域

资金用途：用于偿还现有债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行国际、星展银行、华泰国际、兴证国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、申万宏源(香港)、 中信证券、信银资本、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券(香港)、国泰君安国际、鼎鑫证券、光银国际、汇生证券、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行